Ihr unabhängiger Finanzberater

Individuell & unabhängig

Sie suchen einen erstklassigen, unabhängigen Finanzberater? Dann sind Sie bei uns genau richtig: Lernen Sie unsere Finanzberatung in einem kostenlosen Erstgespräch kennen. Kontaktieren Sie uns jetzt und starten Sie sorgenfrei in Ihre finanzielle Zukunft.

Kostenloses Erstgespräch$

Frei und Unabhängig

über 50 Jahre Erfahrung

Ausgezeichnet & Zertifiziert

Was bedeutet „unabhängige Finanzberatung“?

Objektiv, transparent und individuell

Eine unabhängige Finanzberatung bedeutet, dass Ihre Entscheidungen auf objektiven Analysen statt auf Verkaufszielen beruhen. Unabhängige Finanzberater arbeiten honorarbasiert – das heißt: keine versteckten Provisionen, keine Produktvorgaben. Wir prüfen alle Möglichkeiten am Markt, um für Sie die passende Lösung zu finden – von Altersvorsorge über Investments bis zur Absicherung.

Unabhängige Finanzberatung bedeutet Objektivität. Ein unabhängiger Finanzberater arbeitet ohne Bindung an Banken, Versicherungen oder Produktanbieter. Dadurch entstehen keine Interessenkonflikte zwischen Beratung und Verkauf.

Unsere Empfehlungen beruhen ausschließlich auf einer neutralen Analyse Ihrer finanziellen Situation, Ziele und Möglichkeiten. Wir vergleichen die Angebote verschiedener Anbieter am Markt und wählen jene Lösungen aus, die fachlich und wirtschaftlich am besten zu Ihnen passen – nicht die, die den höchsten Provisionsanreiz bieten.

Objektive Finanzberatung heißt somit: Transparente Entscheidungen auf Basis von Fakten, nicht Verkaufsinteressen.
Das schafft Vertrauen und die Grundlage für eine langfristig erfolgreiche Finanzstrategie.

Unabhängige Finanzberatung bedeutet Individualität. Jeder Mensch hat andere Lebensziele, finanzielle Voraussetzungen und persönliche Prioritäten. Deshalb gibt es bei uns keine Beratung „von der Stange“.
Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation ganzheitlich zu verstehen – beruflich, familiär und finanziell. Auf dieser Basis entwickeln wir gemeinsam eine Strategie, die zu Ihrem Leben passt. Ob Altersvorsorge, Vermögensaufbau oder Absicherung: Unsere Empfehlungen orientieren sich ausschließlich an Ihren Bedürfnissen – nicht an vorgegebenen Produktpaletten.
Individuelle Beratung heißt: Lösungen, die Sie wirklich weiterbringen – weil sie zu Ihnen passen.

Unabhängige Finanzberatung bedeutet Transparenz. Wir legen offen, wie unsere Empfehlungen zustande kommen, welche Kosten entstehen und wie wir vergütet werden. So behalten Sie jederzeit den Überblick und die Kontrolle.
Unsere Kommunikation ist klar, verständlich und nachvollziehbar – ohne Fachchinesisch oder versteckte Klauseln. Sie wissen, worauf Sie sich einlassen, und können fundierte Entscheidungen treffen.
Transparente Beratung heißt: Ehrliche Information statt Verkaufsdruck – für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe.

Mehr über uns$

Unabhängiger Finanzberater bei der individuellen und unabhängigen Anlageberatung

Die Vorteile einer unabhängigen Finanzberatung

Was macht einen Finanzberater wirklich unabhängig?

Ein unabhängiger Finanzberater ist keiner Bank, Versicherung oder Investmentgesellschaft verpflichtet. Das bedeutet:
Er ist frei in der Auswahl der Produkte und Anbieter und verfolgt keine Verkaufsquoten oder internen Vorgaben. Seine Beratung basiert allein auf fachlicher Expertise und dem Interesse des Kunden – nicht auf Provisionen oder Unternehmenszielen.

Keine Bindung an Produktanbieter: Der Berater kann aus dem gesamten Markt wählen – nicht nur aus dem Angebot eines Konzerns.
Transparente Vergütung: Unabhängige Berater arbeiten oft auf Honorarbasis oder legen ihre Vergütung offen.
Neutralität im Auswahlprozess: Entscheidungen basieren auf objektiven Kriterien, nicht auf Verkaufsanreizen.

Welche Vorteile bringt das für Sie?

Mehr Auswahl: Sie erhalten Zugang zu einer breiten Palette von Lösungen – nicht nur zu „hauseigenen“ Produkten.
Weniger Interessenkonflikte: Die Beratung orientiert sich an Ihren Zielen, nicht an Verkaufsinteressen.
Höhere Transparenz: Sie verstehen, wie Entscheidungen zustande kommen und welche Kosten entstehen.
Langfristige Strategien: Statt kurzfristiger Produktverkäufe steht Ihre finanzielle Zukunft im Mittelpunkt.

Unabhängige Finanzberatung schafft Vertrauen – weil sie auf Klarheit, Objektivität und echter Kundenorientierung basiert.

Unabhängige Finanzberatung kennenlernen

Persönlich beraten – unabhängig begleitet

Vertrauen entsteht dort, wo Sie sich wohlfühlen

Sie wohnen in Backnang, Stuttgart oder ganz woanders? Als unabhängiger Finanzberater bieten wir Ihnen Beratung, die sich Ihrem Leben anpasst – persönlich vor Ort oder digital, ganz wie Sie möchten. In unseren Beratungsräumen in Weissach im Tal nahe Backnang empfangen wir Sie in angenehmer Atmosphäre, mit viel Zeit für Ihre Anliegen. Gleichzeitig ermöglichen wir Ihnen eine ortsunabhängige Beratung per Video-Call oder Telefon – effizient, sicher und genauso individuell. So verbinden wir regionale Nähe mit digitaler Flexibilität. Egal, ob Sie uns vor Ort besuchen oder bequem von zu Hause aus mit uns sprechen: Sie erhalten eine unabhängige Finanzberatung, die Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt. Denn echte Unabhängigkeit bedeutet auch, dass Sie entscheiden, wie und wo Ihre Beratung stattfindet.

Unabhängiger Finanzberater gesucht?

Kontaktieren Sie uns. Wir hören Ihnen zu.

Kontakt aufnehmen$

Unabhängiger Finanzberater bei der Erstellung einer individuellen und unabhängigen Finanzplanung

Unabhängige Finanzplanung

Klarheit für Ihre finanzielle Zukunft

Sie fragen sich, ob Ihre Altersvorsorge ausreicht, wie Sie Ihren Nachlass regeln oder ob ein Testament sinnvoll ist? Als unabhängiger Finanzberater erstellen wir ein neutrales Finanzgutachten, das alle relevanten Lebensbereiche abdeckt – von Vermögen und Versicherungen bis zu steuerlichen und rechtlichen Fragen.

Unsere honorarbasierte Beratung garantiert Ihnen volle Objektivität. Wir bündeln Ihre Finanzthemen und geben klare Handlungsempfehlungen – individuell, transparent und ohne Produktbindung.

Vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch und erhalten Sie ein Angebot, das Ihre Ziele in den Mittelpunkt stellt.

Entdecken Sie unsere Finanzplanung

Unabhängiger Finanzberater als persönliches Family-Office für ganzheitliche Finanzlösungen

Umsetzung mit Struktur

Ihr persönliches Family-Office

Sie möchten Ihre Finanzstrategie nicht allein umsetzen? Unsere Family-Office-Dienstleistungen begleiten Sie bei der praktischen Umsetzung Ihrer Finanzplanung. Wir koordinieren in Ihrem Auftrag die Abstimmung mit Versicherungen, Banken, Steuerberatern und Anwälten – immer mit dem Ziel, Ihre Interessen zu vertreten.

Als unabhängiger Finanzberater handeln wir ausschließlich in Ihrem Sinne. Ob Ruhestandsplanung, Depotcheck oder Nachlassregelung – wir sorgen für Klarheit und Effizienz.

Sprechen Sie uns an und erfahren Sie, wie wir Ihre Finanzstrategie aktiv begleiten können.

Entdecken Sie unsere Family-Office-Leistungen

Investieren mit Strategie

Unabhängige Anlageberatung

Sie möchten Ihr Geld sinnvoll investieren und suchen eine Strategie, die zu Ihrem Risiko und Ihren Zielen passt? Unsere Anlageberatung ist unabhängig von Banken und Versicherungen und basiert auf Transparenz und Fachwissen.

Ob ETF-Strategien, Fonds oder individuelle Depotstruktur – wir beraten Sie objektiv und honorarbasiert. Auf Wunsch prüfen wir Ihr bestehendes Depot in einem kostenfreien Depotcheck.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise und starten Sie Ihre Investmentstrategie mit einem klaren Plan.

Entdecken Sie unsere Investmentberatung

Ihre unabhängige Finanzberatung

Objektive Expertise für Ihre finanzielle Zukunft

Als unabhängiger Finanzberater beraten wir Sie ausschließlich nach Ihren Bedürfnissen – ohne Vorgaben von Banken oder Versicherungen. Bei uns stehen Ihre Ziele im Fokus: Wir evaluieren sämtliche Aspekte Ihrer finanziellen Situation, erstellen ein ganzheitliches Konzept und begleiten Sie als neutraler Partner auf dem Weg zur Umsetzung. Unser methodischer Ablauf garantiert klare Strukturen und nachvollziehbare Entscheidungen.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und unser unabhängiges Know-how. Erleben Sie, wie echte Unabhängigkeit Ihre Finanzplanung auf ein solides Fundament stellt.

Finanzanalyse

Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen finanziellen Situation als Basis für eine zielgerichtete Beratung.

Mit einem tiefgehenden Blick auf Ihre Vermögens- und Ausgabensituation entdecken wir ungenutzte Potenziale und erkannte Risiken. Unsere unabhängige Finanzanalyse bietet eine neutrale Bestandsaufnahme aller Konten, Verträge und Investments. So entsteht eine objektive Basis für maßgeschneiderte Empfehlungen. Legen Sie so den Grundstein für nachhaltigen Erfolg Ihrer unabhängigen Finanzberatung.

Finanzplanung

Entwicklung individueller Strategien zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie finanzielle Meilensteine erreichen, setzen wir auf systematische Planung. Unsere unabhängige Finanzplanung verknüpft Vermögensaufbau, Liquiditätssicherung und Ruhestandsvorsorge zu einem stimmigen Gesamtbild. Mithilfe neutraler Gutachten und kostenklarer Beratung definieren wir Etappen und begleiten Sie Schritt für Schritt zu stabiler finanzieller Freiheit. Profitieren Sie von klaren Handlungsempfehlungen ohne versteckte Provisionen.

Vermögensverwaltung

Professionelles Management Ihres Vermögens zur langfristigen Wertsteigerung.

Mit klugem Blick strukturieren wir Ihr Portfolio neu und setzen auf transparente Anlagestrategien. Unsere unabhängige Vermögensverwaltung wählt Produkte marktübergreifend aus und orientiert sich ausschließlich an Ihrer Risikobereitschaft und Renditeerwartung. Dank honorarbasiertem Modell vermeiden Sie Interessenkonflikte. Erreichen Sie so langfristig Ihre finanziellen Ziele und steuern Sie Ihr Vermögen sicher in die Zukunft.

Altersvorsorge

Maßgeschneiderte Konzepte für eine sichere finanzielle Zukunft im Ruhestand.

Planen Sie Ihren Ruhestand mit einem Konzept, das genau zu Ihnen passt. Unsere unabhängige Altersvorsorge kombiniert staatliche, betriebliche und private Bausteine, um Versorgungslücken zu schließen. Wir erstellen ein neutrales Gutachten und geben transparente Empfehlungen – ganz ohne Verkaufsdruck. So sichern Sie heute schon Ihren Lebensstandard im Alter und behalten finanziellen Spielraum.

Risikomanagement

Identifikation und Minimierung finanzieller Risiken durch gezielte Absicherungsstrategien.

Schützen Sie Ihr Vermögen durch systematisches Risikomanagement, das alle Bedrohungen berücksichtigt – von Marktschwankungen bis hin zur Berufsunfähigkeit. Unsere unabhängige Beratung analysiert Gefahren, bewertet Eintrittswahrscheinlichkeiten und empfiehlt passgenaue Absicherungen. Transparent und honorarbasiert bieten wir Ihnen eine strukturierte Vorgehensweise, damit Ihre Finanzplanung auch in turbulenten Zeiten belastbar bleibt. Sichern Sie so gezielt Ihre finanzielle Zukunft.

Steueroptimierung

Effiziente Planung zur Reduzierung Ihrer Steuerlast und Maximierung Ihres Nettovermögens.

Maximieren Sie Ihre Nettorendite durch gezielte Steuerstrategien: Wir identifizieren legale Gestaltungsspielräume in Basisrente, Immobilieninvestitionen oder Verlustvorträgen. Als unabhängige Berater integrieren wir steueroptimierte Maßnahmen in Ihr ganzheitliches Konzept und schaffen Transparenz über Effekte und Kosten. Auf Basis honorarbasierter Beratung steigern Sie nachhaltig Ihren Ertrag und handeln stets rechtssicher. Profitieren Sie von fundierter Expertise.

Häufig gestellte Fragen

FAQ zu unabhängiger Finanzberatung

Was macht ein unabhängiger Finanzberater anders als eine bankgebundene Beratung?

Ein unabhängiger Finanzberater vergleicht marktweit sämtliche Finanzprodukte und -anbieter – von Banken über Versicherungen bis zu Investmentfonds – vollkommen frei von Produktvorgaben, Vertriebszielen oder internen Quoten. Durch sein honorarbasiertes Modell entstehen keine verdeckten Provisionen. So stehen Ihre finanziellen Bedürfnisse und Ziele uneingeschränkt im Fokus, ohne Verkaufsdruck oder Interessenkonflikte.

Wie profitieren Sie konkret von einer unabhängigen Finanzberatung?

Mit einem unabhängigen Finanzberater erhalten Sie eine umfassende Übersicht über Vermögen, Einkommen, Versicherungen und steuerliche Rahmenbedingungen. Er erstellt ein neutrales Gutachten, deckt Chancen und Risiken auf und entwickelt maßgeschneiderte Strategien für Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Absicherung. Dank transparenten Honorar- oder Verwaltungsmodellen vermeiden Sie versteckte Kosten und sichern nachhaltige Erfolge durch regelmäßige Reviews.

Warum ist Unabhängigkeit bei Finanzberatern so wichtig für Ihr Vermögen?

Als unabhängiger Finanzberater können wir rein objektiv Produkte auswählen und bieten echte Markttransparenz.
Durch unsere Unabhängigkeit vermeiden wir Interessenkonflikte und maximieren Ihre Renditechancen langfristig.
Ihre finanziellen Ziele stehen im Mittelpunkt – statt Verkaufsquoten oder Provisionsinteressen.

Welche Qualifikationen sollte ein seriöser unabhängiger Finanzberater mitbringen?

Ein seriöser unabhängiger Finanzberater besitzt eine Erlaubnis nach § 34h GewO, ist im Vermittlerregister eingetragen und hat eine IHK-bestätigte Sachkundeprüfung sowie eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. Zusätzliche Zertifikate wie CFP oder Fachwirt für Finanzberatung belegen weiterführende Kompetenz. Regelmäßige Fortbildungen und ein transparentes Honorarprofil sichern Qualität und Vertrauen.

Mit welchen Kosten müssen Sie bei einem unabhängigen Finanzberater rechnen?

Ein unabhängiger Finanzberater arbeitet entweder im reinen Honorar- oder im Vermögensverwaltungsmodell. Im Honorarfall zahlen Sie einen klar definierten Stundensatz oder eine Pauschale für Ihr Konzept. In der Vermögensverwaltung wird meist eine jährliche Gebühr von des verwalteten Kapitals fällig. Alle Kosten werden vorab offengelegt – versteckte Provisionen entfallen.

Wie läuft das Erstgespräch mit einem unabhängigen Finanzberater ab?

Im kostenlosen Erstgespräch klären Sie mit Ihrem unabhängigen Finanzberater Ziele, aktuelle Verträge und persönliche Prioritäten. Er erklärt Methodik, Umfang und die transparenten Kosten. Anschließend erfolgt die Datenerfassung – Depotauszüge, Versicherungsunterlagen und Einkommensnachweise. Auf dieser Basis erhalten Sie einen Zeitplan für Ihr individuelles Konzept und wissen genau, wie Ihre unabhängige Finanzberatung ablaufen wird.

Worauf achten Sie, um einen wirklich unabhängigen Finanzberater zu finden?

Prüfen Sie die Erlaubnis nach § 34h GewO und den Eintrag im Vermittlerregister für unabhängige Finanzberater.
Verlangen Sie eine klare Honorar- oder Verwaltungsvergütung ohne Provisionsinteressen.
Achten Sie auf IHK- oder CFP-Zertifikate sowie eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung.
Fordern Sie Referenzen und echte Kundenbewertungen zur Überprüfung der Leistungsbilanz an.
Stellen Sie detaillierte Fragen zu Risiken, Kosten und Alternativen, um Transparenz zu gewährleisten.

Ihr unabhängiger Finanzberater

Individuell & unabhängig